Вперше в Україні. Novus проведе лістинг забезпечених корпоративних облігацій на 400 млн грн

Мережа супермаркетів Novus готується вперше в Україні випустити номіновані в гривні облігації із нерухомістю в заставі, загальною сумою 400 млн грн.

На це компанія вже отримала відповідний дозвіл від НКЦПФР, розповів у коментарі Mind Тарас Козак, президент ІГ "Універ", яка, як очікується, виступить організатором розміщення цінних паперів.

Первинне розміщення планується розпочати приблизно 26 вересня, інвестори зможуть придбати облігації спочатку серед афілійованих осіб, а згодом – через відкритий ринок.

Це інноваційний випуск облігацій в Україні, адже раніше не було випусків із нерухомістю в заставі. Зазвичай, коли компанія, банк або держава випускають облігації, це просто боргове зобов'язання, яке емітент обіцяє повернути на момент погашення. У разі банкрутства, власники облігацій можуть претендувати на повернення своїх коштів, але без додаткових гарантій, – пояснює Козак.

У випадку з новими облігаціями, вони забезпечені активом, що має цінність – нерухомістю, яка закладена в заставу. Активом управляє юридична компанія Integrites, яка виступає адміністратором та іпотекотримачем.

Застава включає торгові об'єкти ритейлера, які до того ж застраховані, тож якщо з ними щось трапляється, компанія Novus зобов'язується замінити їх, аби забезпечити ціну застави, на 10% вищу за обсяг випуску.

Якщо емітент затримує платежі, адміністратор, юридична компанія Integrites, бере на себе обов'язки з ведення переговорів та управління процесом реалізації застави. Це забезпечує високий рівень захисту інвесторів, адже нерухомість має попит, – уточнює Козак.

Розмір дохідності облігацій наразі невідомий, він визначатиметься після технічного розміщення. Емітент зможе встановити ціну на облігації вище або нижче номіналу, що вплине на дохідність для інвесторів. Наприкінці першого року обігу інвестори матимуть можливість обговорити ставки на другий рік.

Читайте також: Для українського бізнесу запускають програму швидкого старту на маркетплейсі Etsy – деталі

Облігації будуть зареєстровані на одній з українських бірж, щоб інвестори могли торгувати ними.