Впервые в Украине. Novus проведет листинг обеспеченных корпоративных облигаций на 400 млн грн
Сеть супермаркетов Novus готовится впервые в Украине выпустить номинированные в гривне облигации с недвижимостью в залоге, общей суммой 400 млн грн.
На это компания уже получила соответствующее разрешение от НКЦБФР, рассказал в комментарии Mind Тарас Козак, президент ИГ «Универ», которая, как ожидается, выступит организатором размещения ценных бумаг.
Первичное размещение планируется начать примерно 26 сентября, инвесторы смогут приобрести облигации сначала среди аффилированных лиц, а затем - через открытый рынок.
Это инновационный выпуск облигаций в Украине, ведь раньше не было выпусков с недвижимостью в залоге. Обычно, когда компания, банк или государство выпускают облигации, это просто долговое обязательство, которое эмитент обещает вернуть на момент погашения. В случае банкротства, держатели облигаций могут претендовать на возврат своих средств, но без дополнительных гарантий, - объясняет Козак.
В случае с новыми облигациями, они обеспечены активом, имеющим ценность - недвижимостью, которая заложена в залог. Активом управляет юридическая компания Integrites, которая выступает администратором и ипотекодержателем.
Залог включает торговые объекты ритейлера, которые к тому же застрахованы, поэтому если с ними что-то случается, компания Novus обязуется заменить их, чтобы обеспечить цену залога, на 10% выше объема выпуска.
Если эмитент задерживает платежи, администратор, юридическая компания Integrites, берет на себя обязанности по ведению переговоров и управлению процессом реализации залога. Это обеспечивает высокий уровень защиты инвесторов, ведь недвижимость пользуется спросом, - уточняет Козак.
Размер доходности облигаций в настоящее время не известен, он будет определяться после технического размещения. Эмитент сможет установить цену на облигации выше или ниже номинала, что повлияет на доходность для инвесторов. В конце первого года обращения инвесторы будут иметь возможность обсудить ставки на второй год.
Читайте также: Для украинского бизнеса запускают программу быстрого старта на маркетплейсе Etsy - детали
Облигации будут зарегистрированы на одной из украинских бирж, чтобы инвесторы могли торговать ими.
Популярные записи и страницы
- Новости - Украинский Совет Торговых Центров
- В ТЦ Олди в Житомире откроется магазин Sinsay
- Zara вернулась. Как возобновление работы Inditex восприняли разные игроки украинского рынка
- Украинский Совет Торговых Центров
- Украинцы все чаще выбирают качественный текстиль местных производителей (исследование)
- В ТРЦ City Center открылись новые магазины международных сетей New Balance и Diverse
- Привлекают студентов и женщин. Из-за войны строительная отрасль Украины страдает от кадрового голода
- Компании Esprit подали заявления о банкротстве
- У Європі з'явиться перший магазин "міської мобільності" - що це
- В "АТБ" прокоментували бронювання працівників від мобілізації