В Украине работает более 2 100 розничных сетей - новое исследование УСТЦ

Рынок торговых центров Украины и ритейл развиваются, даже несмотря на военные действия на территории Украины. Все торговые центры Украины переписаны и классифицированы еще в 2016 году. Мы уверенно оперируем такими понятиями как посещаемость ТРЦ, вакантность, размер арендных ставок и даже используем Индекс самочувствия ритейла, который учитывает баланс этих показателей. Но понимание рынка не может быть полным, пока мы не знаем, кто из арендаторов на нем присутствует, сколько их, в каком сегменте они работают и их основные характеристики. До сих пор такого понимания не было. Чтобы ответить на этот вопрос исследовательская группа Украинского совета торговых центров в течение 2023-2024 годов считала украинские розничные сети и сделала их сегментацию.

До 2018 в Украине обнародовалась статистика, которая далеко не всегда отражала реальное положение вещей, но тем не менее, хоть какая, но она все же была. В середине 2000-х годов Управление статистики даже провело физическое исследование торговых объектов, чтобы учесть не только торговые площади, принадлежащие компаниям, которые и так отчитывались в органы статистики, но также и физических лиц-предпринимателей. Но такое исследование было разовым, а с 2018 года статистика предоставляет только данные по розничному товарообороту, однако данные о количестве сетей, торговых точек или площадей отсутствуют.

Девелоперские или консалтинговые компании имеют свои базы данных ритейлеров, но в актуальном состоянии находится информация по первым двум сотням всеукраинских операторов - тех, с кем чаще всего подписывает сделки именно эта компания. Также в базах данных есть региональный крен: одни регионы представлены достаточно хорошо, а информации по некоторым может не быть вовсе. Кроме того в них отсутствует информация по количеству торговых точек и/или площадей.

Крупные сетевые исследовательские компании практикуют такой тип исследования как сенсус (перепись) торговых точек. Но полученные данные достаточно быстро устаревают и такое исследование заточено под конкретного Заказчика и его задачи, что делает невозможным осуществление объективного среза рынка торговой недвижимости. Например, исследование проводится только в областных центрах или учитывает только аптеки, АЗС или только те торговые точки, в которых представлены определенные товарные категории.

В Украине для регистрации предприятий и администрирования их деятельности используется Кодекс видов экономической деятельности. Можно ли, опираясь на КВЭДы выявить, относятся ли мощности предприятия к ритейл сети?

Нет. Это связано с тем, что некоторые операторы фактически являются розничными сетями, но по регистрационным документам занимаются другой деятельностью. Например, предприятие может по документам относиться не к профильному КВЭД 47, а к КВЭД 55.30.1 (Деятельность ресторанов) или 93.21 (Функционирование аттракционов и тематических парков). Но по сути, это розничные сети, которые являются потенциальными арендаторами площадей в ТЦ.

Цель и задачи исследования

1. Основная цель исследования - посчитать количество розничных сетей в Украине и классифицировать их.
2. Сопутствующие задачи - подсчитать количество торговых точек в этих сетях и их площадь.

Определение понятий

Розничная сеть - это совокупность точек продаж, которая функционирует как единая система и под единым брендом для реализации товаров и услуг конечным потребителям.

Для наших потребностей необходимо учесть только тех операторов, которые имеют потенциал развития в торговых центрах. Например, к этим сетям могут относиться отделения банка, почтовые сети, в то же время шиномонтаж, СТО и другие сюда не относятся.

Мы считаем, что в полноценную сеть должно входить не менее 3 торговых точек. Но есть исключения, когда их количество может быть меньше. Это касается тех случаев, когда эта сеть является международной, но в Украине она представлена в количестве менее 3 торговых точек. Например, на сегодняшний день международный оператор IKEA в Украине не представлен даже 3 торговыми точками, но ни у кого нет сомнений в том, что это сетевой оператор. Ритейл сети могут быть разного формата, включая киоски, но не охватывают торговые точки площадью до 2 кв. м, например, кофе-автоматы, банкоматы, айбоксы. Также в ритейл сети не входят торговые операторы, представленные исключительно интернет-магазинами.

Организационно-правовая форма предприятий может быть любой. Договоры аренды торговых площадей могут подписывать предприятия, ФОПы, причем даже разные. Главное - это бренд. Он является главным идентификатором сети.

Иногда одна компания является владельцем магазинов разных брендов. В таком случае каждый магазин с уникальным брендовым названием считается как отдельная розничная сеть. Например, компания Inditex владеет такими розничными сетями как Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Uterque, Bershka, Stradivarius, Oysho, компания LPP - Reserved, Cropp, House, Sinsay, Mohito.

Если торговая сеть развивается по франшизе, все торговые точки франчайзера относятся к одной сети, хотя могут быть представлены разными франчайзи.

Торговые сети, работающие без вывески (например в формате островной торговли), не относятся к ритейл-сетям, поскольку у них отсутствует сам идентификатор сети.

Таким образом, результаты исследования учитывают торговые сети со следующими характеристиками:

• Единая система реализации товаров/услуг и единый бренд
• Отдельный бренд - отдельная сеть, независимо от формы собственности
• Не менее 3 физических торговых точек на подконтрольной территории Украины
• Площадь торговой точки от 2 м2
• Потенциальные арендаторы площадей в торговых центрах

Сроки и источники информации

Работа проводилась в период июль 2023-ноябрь 2024 года. Обновление продолжается на постоянной основе. Были использованы следующие источники информации:

• Базы арендаторов некоторых членов Украинского Совета Торговых Центров
• Сайты торговых центров
• Ведущие украинские сайты по ритейлу
• Гугл-поиск по отдельным товарным категориям и регионам
• Смысл торговых точек

Всего мы проанализировали около 4 500 торговых компаний. Из них сетевыми операторами, соответствующими нашим критериям на 01.12.2024 было определено 2 118 сетей. Эти сети оперируют 74 923 филиалами.

Розничные сети распределяются по типу. Локальные представлены только в одной области Украины, региональные - только в одном макрорегионе (мы выделяем Киев, Центральный, Восточный, Западный и Южный регионы), национальные - более, чем в одном макрорегионе.

Поэтому большинство сетей составляют национальные сети.

По количеству торговых точек розничные сети распределились следующим образом:

В среднем на 1 розничную сеть приходится 35 торговых точек, но медианное значение, которое лучше отражает состояние рынка, составляет 6.

Медианное значение площади торговой точки составляет 90 кв. м. 41% ритейл сетей имеют среднюю площадь торговой точки от 50 до 250 кв. м, или 50% - от 30 до 300 кв. м:

По основной товарной категории наибольшее количество сетей относятся к таким категориям как фэшн (25%), продукты питания (10%) и общественное питание (8%):

По количеству торговых точек лидером являются духи, косметика, дрогери (22%), медикаменты (17%) и продукты питания (15%):

Этим исследованием мы сделали публичный срез рынка розничной торговли по состоянию на конец 2024 года. Если говорить о рынке ритейл-сетей, то это первое исследование вообще.

Что дальше? Во-первых, мы призываем профессиональное сообщество к обсуждению результатов исследования. Если есть альтернативные источники информации, их уместно проанализировать и сравнить.

Во-вторых, мы не собираемся на этом останавливаться и планируем уточнять и обновлять эту информацию и расширять эту базу данных.

Также, чтобы убедиться, что Ваша сеть также учтена, просим всех ритейлеров заполнить короткую анкету по количеству торговых точек, их площади и планах по развитию сети на 2025 год.

Дмитрий Топольсков, Председатель Исследовательской группы Украинского Совета Торговых Центров, руководитель исследовательской компании Ukrainian Research Bureau (URB):