RAU Summit 2024: о чем говорили на итоговом событии украинского ритейла и девелопмента

Первая сессия была посвящена результатам, сложностям и достижениям уходящего года. 

Руководитель отдела аналитики Ассоциации ритейлеров Украины Яна Ермакова представила большое исследование RAU о динамике развития ритейла в течение 10 месяцев 2024 года.

Так, с начала года добавилось более 270 новых магазинов в сетях членах Ассоциации, а 731 торговая точка - закрылась. ТОП-3 сегмента по наибольшему количеству открытых объектов это аптечный ритейл, non food drogerie dollar store и food-ритейл.

По словам Яны Ермаковой и эксперта по бизнес-разведке YouControl Максима Зинченко, за первые три квартала года товарооборот ритейла уже достиг 1123,7 млрд грн, а учитывая динамику можно спрогнозировать, что по итогам года этот показатель достигнет 1810,3 млрд грн. В прошлом году общий товарооборот ритейлеров достиг 1539,6 млрд грн.

Заместитель Министра экономики Украины Надежда Бегун рассказала о результатах первых нескольких месяцев работы программы «Национальный кэшбек». 

Министерство экономики много говорит о развитии региональных производителей. Почему мы делаем такой фокус на этом? Торговля - это безусловно движущая сила экономики, но если говорить о ВВП, нашем состоянии, уровне жизни - это напрямую зависит от того, покупаем ли мы свое или импортируем и продаем импортное, - пояснила Бегун.

С началом полномасштабной войны отношение украинских покупателей к отечественным товарам изменилось, однако все равно у многих бытует советский стереотип о том, что «импортное всегда лучше». Украине нужно закрепить это позитивное восприятие и построить собственный бренд для своих потребителей, а затем и для зарубежных рынков.

Итак, за первые три месяца работы программы сумма начисленного кэшбэка достигла 444,6 млн грн, активными пользователями программы уже являются 2,8 млн человек, а в целом карты открыли 5,7 млн украинцев. В перечне товаров, за которые начисляются выплаты - более 300 тыс. наименований. Планируется, что программа будет работать до конца 2025 года, добавила Бегун.

Завершил сессию Co-founder и CEO Num8erz Андрей Шевчук, который представил совместное с RAU исследование покупательского поведения украинцев. Основные изменения следующие:

• покупателей стало на 2% больше;
• при этом украинцы стали ходить в магазин реже;
• потребители начали активнее использовать промо программы.

Сессия начали Иван Бондарчук, партнер, руководитель практики Energy & Projects LCF Law Group и Елена Зубченко, заместитель Председателя Правления Sense Bank.

Эксперты рассказали об инвестициях в энергетику и возможностях для бизнеса, с этим связанные.

Главным событием сессии стала панельная дискуссия под модерацией Ольги Тадай, предпринимательницы, импакт-инвесторки, руководительницы проектов развития «Агромат». 

Эксперты начали с обсуждения макропрогнозов на 2025 год. Томаш Фиала, CEO Dragon Capital отметил, что Украину ожидает достаточно предсказуемое будущее с точки зрения макроэкономических показателей. Этому способствует предсказуемость финансирования дефицита бюджета.

Несмотря на высокую текущую инфляцию, эксперт ожидает, что в следующем году она начнет снижаться благодаря инструментам регуляции Нацбанка.

Потребление в текущем году вернулось на уровень 2021 года. Это единственный сектор экономики, который полностью вернулся на довоенный уровень и в следующем году будет дальше расти, даже несмотря на то, что потребителей стало меньше, - отметил он.

Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка согласился с основными прогнозами Dragon Capital и рассказал о программах развития бизнеса от финучреждения, прежде всего это:

• финансирование развития сетей в регионах;
• финансирование энергетических проектов;
• выпуск ценных бумаг для бизнеса;
• предоставление оборотного капитала;
• различные грантовые программы с привлечением международных партнеров.

Мы имеем риск аппетит, мы хотим расти, от этого зависят наши доходы и стабильность банковской системы. Поэтому отказ компании просто так компании (в предоставлении кредита и т.д. - Ред.) - невозможен, он может быть только если финансовая отчетность не очень хорошая или мы не видим прозрачности, - подчеркнул Наумов.

Сергей Войцеховский, член совета директоров BGV Group Management поделился планами компании по инвестициям и развитию государства. 

Мы также сдержанно позитивны и оптимистично настроены. У нас четыре ключевых сектора, куда мы инвестируем, первое - это ритейл...В ритейле мы в первую очередь сфокусированы не на экспансивном росте, а на проектах, которые улучшают нашу эффективность, - отметил Войцеховский.

Остальные сектора, в которые рискует инвестировать компания, это девелопмент, инфраструктура и энергетика, и критические материалы.

Василий Даниляк, CEO группы компаний ОККО подытожил панельную дискуссию и рассказал о фактическом отсутствии страхования военных рисков для крупных компаний.

Первым спикером сессии стал CPO eSputnik Олег Лесов. Эксперт подчеркнул необычайный рост инвестиций в нейросети, которые с каждым годом только растут.

Все быстрее и быстрее ИИ приобретает те возможности, которые имеют люди. На сегодня искусственный интеллект правильно решает уже до 50% задач и я думаю, что в следующем году эта цифра достигнет 100%, - пояснил эксперт.

В ритейле и маркетинге можно активно применять этот инструмент, например сефора дает возможность примерить тот или иной мейкап с помощью специального сервиса. 

Следующим было выступление эксперта по HR и организационному развитию, партнера svoe.agency Елени Скляренко и руководителя отдела автоматизации бизнес-процессов Consulting for Retail Игоря Федорюка. Эксперты раскрыли одну из самых болезненных тем для украинского ритейла - критический дефицит кадров. 

Бизнесу приходится менять HR подходы, чтобы как-то компенсировать нехватку работников, а именно:

• предоставлять возможность гибкого графика; 
• возможность свободного обмена изменениями; 
• автоматизировать планирование для снижения нагрузки на руководителей.

Директор по операциям и развитию «Антошка» Иван Чивкин и руководитель программного сервиса для бизнеса «Вчасно.Касса» Евгений Кушнирчук поделились опытом внедрения ПРРО. 

Сейчас сеть детских магазинов заменила уже 70% старых «железных» РРО и стремится полностью перейти на ПРРО.

Это позволяет «Антошка» уменьшать воздействие на окружающую среду, оптимизировать время и расходы, минимизировать технические проблемы, а главное - обеспечить бесперебойную работу компании. 

Ежегодная экономия для сети достигает 1 млн грн, теперь «Антошка» рассматривает возможность внедрения удаленного контроля за кассами. 

Алексей Миропольский, коммерческий директор платежного сервиса RozetkaPay и Андрей Сухов, соучредитель и CEO Checkbox, Dubidoc, Navkolo также говорили о фискализации и своем новом совместном сервисе для бизнеса.

Business Development Manager Uklon Delivery Никита Йожиков говорил о важности быстрой доставки в ритейл бизнесе. Так, за последние полгода пользователи значительно нарастили количество покупок онлайн, особенно в категориях продуктов, одежды и обуви, ювелирных изделий и электроники. 

На сегодня 80% покупателей в онлайне ожидают получить товар день в день, еще 61% хочет получить товар как можно быстрее. Фактически быстрая доставка становится важным конкурентным преимуществом для предпринимателя.

Первыми во время сессии сооснователь WR Group Петр Пуняк и CEO WR Group Ольга Яремчук представили презентацию «Комфорт и инфраструктура вместо масштаба: изменение тенденций».

Так, в этом году компания разорвала отношения с крупным инвестором, чтобы сфокусироваться на собственных инвестициях. Сейчас WR Group работает с новыми типами ТЦ, которые уже вскоре должны выйти на рынок.

До войны ТРЦ развивались в большом формате возле крупных городов. Сейчас такие проекты поставлены на стоп, поэтому сейчас в фокусе нашей компании реализация небольших торговых центрах в маленьких городах и районах, - отметил Пуняк.

Недавно компания реализовала проект ТЦ Locus в ПГТ Рудное с населением всего 15 тыс. человек, однако учитывая окружающие населенные пункты, реальный охват возрастает до 30 тысяч. Также девелопер активно сотрудничает с новыми жилыми комплексами, реализуя концепцию коммерции рядом с потребителем.

Например, в этом году в Трускавце должен открыться ТЦ Апекс, ТЦ Galas заработает во Львове, а в Стрые компания начнет строить еще один новый объект.

Ольга Яремчук рассказала об объектах, которые компания планирует реализовать в 2025 году. Так, ТЦ Cinematic возле львовского аэропорта будет иметь один подземный и три надземных этажа, выше - ЖК. Таким образом жители этого жилого комплекса смогут удовлетворить все потребности не выходя из дома.

Далее директор по развитию ТРЦ «Подоляны» Татьяна Чубак рассказала о предстоящем запуске второй очереди объекта.

ТРЦ Подоляны работает на рынке уже 17 лет, объект посещает около 6 млн человек в год, а в середине работает более 120 арендаторов. Впрочем, девелопер планирует расширяться, поэтому новым этапом станет строительство и запуск второй очереди ТРЦ.

В определенный момент мы достигли предела, поэтому именно увеличение торгового центра будет новым этапом развития для нас, - пояснила Чубак.

Директор отметила нехватку площадей на запрос новых арендаторов, которые обращаются с запросом об открытии магазинов. После открытия GBL объекта увеличится до 71 тыс. м кв. Две очереди будут соединены друг с другом на первом этаже.

На август-сентябрь 2025 года запланировано торжественное открытие второй очереди ТРЦ, также продолжается активное проектирование третьей очереди и переговоры с непредставленным в Тернополе шведским брендом H&M.

Анна Корягина, международный коммерческий директор Nhood Holding и CEO Nhood Ukraine и Виталий Бойко, СЕО NAI Ukraine и Urban Experts показали презентацию о запуске будущего ТРЦ Ocean Mall в столице и привлечении новых брендов к объекту, который должен стать так называемым Entry Projekt. Характеристиками Entry Projekt являются:

• уникальная локация;
• идеальный тенант-микс со всеми типами якорей;
• выдающиеся и уникальные характеристики (архитектура, дизайн, концепция);
• интеграция с локальным сообществом и взаимодействие с ним.
• максимально широкое ценовое позиционирование.

Ocean Mall имеет 5 этажей, на двух он связан с соседней Ocean Plaza. Сейчас общестроительные работы выполнены на 98%, инженерные на 92%, а отделочные работы внутри более чем на 70%.

Подписаны договоры аренды на 80% площадей, в частности разобраны все крупные и средние лоты. Также уже закрыты все якорные функции, однако девелопер все еще ищет магазины до 150 м кв и проекты общественного питания. Ожидаемое открытие - весной 2025 года.

Очень насыщенной стала панельная дискуссия «Вызовы военного времени - адаптация к постоянно меняющимся обстоятельствам». В ней приняли участие представители крупных девелоперских компаний при модерации коммерческого директора Dragon Capital PM (ТРЦ Victoria Gardens, Sky Park, Smart Plaza Obolon, Piramida, Aladdin и Караван) Натальи Кравец.

Так, председатель УСТЦ и Операционный директор Budhouse Group (ТРЦ Nikolsky Харьков, ТРЦ Lubava Черкассы, ТРЦ Fabrika Херсон и ТРЦ Forum Lviv) Максим Гаврюшин отметил очень большую разницу между работой в разных регионах.

Очень большая разница между западом, центром и востоком Украины. Худшая ситуация сейчас в Харькове - там торговый центр еще не восстановился до показателей довоенного времени. Мы возобновили работу ТРЦ Nikolsky в конце 2022 года. 2024-й начался очень плохо, в Харькове были массовые обстрелы, до 70% рабочего времени было занято под тревоги, но осенью ситуация улучшилась. Сейчас ТРЦ Nikolsky работает лучше, чем в 2023, товарооборот выше. Но если сравнивать с 2021, то на фудхол, например, минус 40-50%, - сказал Гаврюшин.

Зато ТРЦ Lubava в Черкассах уже превысил показатели довоенного времени: товарооборот - выше на 50%, по фудхолу - плюс 20% по сравнению с 2021, но еще не превысили доковидные показатели. Самые высокие результаты - в ТРЦ Forum, где показатели товарооборота выше на 80% довоенного 2021 года.

При этом компания держит нулевую вакантность (за исключением компаний, которые занимают площади однако еще не возобновили работу в Украине).

Также девелопер импортирует электроэнергию для своих объектов в Харькове и Черкассах, что позволяет избегать ограничений по свету. Дополнительно каждый ТРЦ обеспечен генераторами, которые позволяют работать при технических повреждениях в результате обстрелов.

Максим Гаврюшин отметил изменение покупательского поведения посетителей, основные тезисы таковы:

• покупатель стал более целевым;
• человек чаще заранее планирует свой визит;
• уменьшилось на 30% количество магазинов, которые за один раз посещает человек;
• значительно упало количество тех, кто приходит в ТРЦ случайно и просто погулять.

Анжела Борисова, генеральный менеджер коммерческого центра Alef Estate (Днепр) рассказала, что ТРЦ недавно провел реконструкцию некоторых зон, продолжает ротации и совершенствование тенант-микс.

В течение 2024 года большой ресторан был заменен на Sinsay, который в первый день работы стал четвертым в мире по товарообороту. В связи с длительным комендантским часом торговый центр сдвинул график работы и теперь работает с 9 до 21.

По результатам 10 месяцев 2024 года мы дошли до показателей 2021 года, - отметила Анжела Борисова.

По ее словам, это очень хороший тренд, ведь на сегодня в ТРЦ еще не возобновила работу группа Inditex, которая занимает около 11% площадей.

В то же время, объекты девелопера к сожалению, не могут быть подключены к импортной энергии, поскольку в их составе есть жилье.

Мы пошли по пути когенерации. Я очень надеюсь, что весной мы перейдем на этот альтернативный вариант, - сообщила она.

Наталья Антоненко, CEO Порт Сити Групп также рассказала, что ТРЦ работает над тем, чтобы напрямую импортировать электроэнергию из-за рубежа. В районных центрах это сложнее реализовать из-за особенностей работы облэнерго, которое просто не дает согласие на импорт.

Импорт - для нас решение, у нас есть отдельная линия. Но сегодня в региональных центрах подключиться сложнее, чем в городах-миллионниках. К сожалению, на сегодня облэнерго не дает нам согласие, - сообщила Антоненко.

Вакантность ТРЦ Порт Сити в Луцке составляет 10%, однако почти все свободные площади уже законтрактованы и вскоре будут заняты новыми арендаторами. 

Посещаемость ТРЦ стабильно растет, посетители адаптируются к частым заминуваниям и выключениям света. В связи с этим ТРЦ также изменил график работы для экономии.

В Порт Сити также отмечают рост количества прямых покупателей и уменьшение количества тех, кто просто гуляет.

Посещаемость у нас выше, чем в среднем по Западной Украине - 540 человек/1 тыс. кв. м по сравнению с 390/1 тыс. кв. м, - добавила эксперт.

Ирина Круппа, генеральный директор БФК Gulliver доложила, что товарооборот вырос на 16% за последние 12 месяцев, а количество чеков за тот же период на 5%. Вакантность ТРЦ составляет до 5%, в основном за счет того, что на 4 этаже закрылся визовый центр.

Круппа отметила что многие бренды выбирают ТРЦ для своего первого открытия, а вскоре в торговом центре заработает детский развлекательный центр «Папашон».

Гулливер в среднем потребляет 3,5 мегаватта энергии, тогда как установленные ограничения по потреблению для объекта - 1,5 мегаватта.

Решением ситуации стала импортная электроэнергия и генераторы, которые способны покрыть почти все потребление.

Мы пользуемся смешанным тарифом, нам разрешено потреблять 20% украинской электроэнергии и 80% импортной, средневзвешенный тариф в БФК Gulliver за октябрь был 8 грн 72 коп. за 1кВт*ч, это с НДС. Есть информация, что с нового года, возможно и с декабря, будет возможно брать украинскую электроэнергию - 40%, а 60% - импортную, тогда этот тариф будет уменьшаться, - отметила она.

Модератор дискуссии Наталья Кравец также кое-что рассказала о работе объектов Dragon Capital.

По всем объектам кроме столичного ТРЦ «Караван» фиксируется нулевая вакантность, однако за последний год произошло немало ротаций.

И недавно с коллегами подсчитали, товарооборот на тех площадях, где мы сменили арендаторов, увеличился вдвое и более раз. Также ежемесячно у нас есть положительная динамика товарооборота по всему ТРЦ, - сказала Кравец

Почти во всех объектах посещаемость выше даже чем в доковидные времена. Среди новых арендаторов почти половина - украинские бренды.

Лучше всего прирастает электроника, спорт и фаст-фуды, например «Пузата Хата» бьет собственные рекорды чуть ли не ежемесячно, обороты иногда можно сравнить с оборотами большого супермаркета.

По мнению Кравец, объекты компании в Киеве (Smart Plaza Obolon, Piramida, Aladdin, «Караван») нет смысла подключать к импорту, ведь у них нет обособленной линии электропитания. Для того, чтобы сделать эту отдельную ветку, нужно вкладывать миллионы.

Достичь соответствующей договоренности для ТРЦ Victoria Gardens, не удалось. 

«Во Львове ни один коммерческий объект не может договориться с облэнерго об импорте электроэнергии, что странно для нас. Но, к сожалению, это факт», - констатировала она.

Главной изюминкой сессии стала панельная дискуссия под модерацией директора по маркетингу Территория минимальных цен Натальи Хомик.

В ней приняли участие владелица one by one Лидия Сметана, основательница W8Less Анна Шаш, CEO ТОВ «Дюна–Веста» Сергей Вишневский.

Все эксперты отметили рост тренда на украинские товары. Так, Дюна, еще в 2014 году разработала носки для украинских военных, а сейчас продукцию бренда носит и рекламирует премьер Канады Джастин Трюдо.

Анна Шаш отмечает, что с началом полномасштабного вторжения началась новая эра популярности украинского, однако теперь покупатели обращают огромное внимание на качество изделий. 

Лидия Сметана поделилась результатами исследования целевой аудитории и отметила, что мейнстрим на украинские бренды уже проходит и к ним покупатели выставляют все более высокие требования, даже выше, чем к зарубежным брендам.

Все спикеры подтвердили изменение покупательского поведения, которое отмечали девелоперы в предыдущей сессии. 

Что касается возвращения на рынок международных брендов, то W8Less и Дюна не заметили оттока потребителей, ведь работают несколько в другом ценовом сегменте, чем западный массмаркет. 

Лидия Сметана говорит, что это был очень позитивный момент, ведь Inditex привлек дополнительный трафик в ТРЦ, где работают основные бутики бренда.

Об экспансии и ее первых результатах во время панельной дискуссии рассказали:

• Владимир Поперешнюк, совладелец «Новой почты», украинский предприниматель, либертарианец
• Алла Телига, соучредитель «Галя Балувана» и Wesoła Pani
• Андрей Галицкий, основатель, совладелец и СЕО сети Lviv Croissants;

Модератор: Андрей Жук, соучредитель и председатель Ассоциации ритейлеров Украины.

Спикеры поделились деталями своей экспансии и ее первыми результатами.

Так, Алла Телига рассказала, что свое расширение решили начать с Варшавы, ведь Польша территориально и культурно ближе всего к Украине. Сложностью стали неожиданные различия в поведении потребителей и поиск помещений, однако их впоследствии эти проблемы преодолели.

СЕО «Новой почты» отметил, что единственное, о чем сожалеет это то, что экспансию в Европу начали так поздно.

«Львовские круассаны» также выбрали Польшу в качестве начальной страны экспансии из-за географической близости и удобства логистики. Сегодня компания работает также в Чехии Словакии и Соединенных Штатах.

Во время завершающей сессии, которая была посвящена вопросам стратегии развития и вызовам, которые стоят перед отраслью, была проведена интересная панельная дискуссия.

В качестве экспертов выступили: генеральный директор ООО «Новус Украина» Марк Петкевич, International Leasing and Expansion Director Sinsay Анна Марсова, CEO Comfy Игорь Хижняк, директор по развитию McDonald's в Украине Виталий Стефурак. Модерировал дискуссию генеральный директор robota.ua Валерий Решетняк.

Так, СЕО Comfy рассказал, что в декабре 2024 года сеть пересечет знаковый рубеж в 1 млрд грн оборота, а Анна Марсова рассказала об открытии магазинов Sinsay в населенных пунктах, где есть только «рынок и церковь».

Уже на следующий день на этой же локации прошло награждение компаний в области ритейла и девелопмента RAU Awards 2024, о его результатах рассказываем здесь.

Фото: RAU