Mars хочет привлечь не менее 1 млрд долларов с продажи облигаций для рекордной сделки

Американский кондитерский гигант Mars Inc. планирует привлечь не менее 1 млрд долларов через продажу долговых обязательств перед приобретением производителя продуктов питания Kellanova. 

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, производитель одноименных батончиков ведет переговоры с институциональными инвесторами, которые могут быть заинтересованы в сделке.

Планируется выпуск облигаций со сроками погашения на пять, девять и четырнадцать лет.

Пятилетние облигации будут оцениваться с разницей около 90-95 базисных пунктов от облигаций правительства США, девятилетние - 115-120 базисных пунктов над этим показателем. Цена четырнадцатилетних облигаций пока не определена.

Этот выпуск облигаций является только частью крупного финансирования Mars в рамках приобретения компании Kellanova за 36 млрд долларов.

Привлеченные от облигаций средства помогут корпорации рефинансировать часть многомиллиардного кредита от Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co, привлеченного для финансирования сделки.

Читайте также: Глобальные доходы от рекламы впервые превысят 1 трлн долларов - кто заработает больше всех

*Справка. Приобретение Kellanova за рекордные 36 млрд долларов позволит Mars расширить свой ассортимент в новые популярные категории снеков, добавив два новых бренда - Pringles и Cheez-It. Соглашение требует утверждения акционеров Kellanova и регуляторных органов и должно быть завершено до середины 2025 года.