Фаст-фуд сеть Subway разместила облигации на рекордные 3,4 млрд долларов

Американская сеть ресторанов быстрого питания Subway разместила облигации на рекордные 3,4 млрд долларов с тремя сроками погашения.

Облигации обеспечены роялти от американских франшиз компании и объектами интеллектуальной собственности. Для такого типа бумаг этот объем размещения является абсолютным рекордом.

По данным осведомленных источников Financial Times, объем поданных инвесторами заявок превысил 20 млрд долларов, благодаря этому удалось увеличить объем размещения и снизить процентные ставки.

Компания в частности разместила пятилетние облигации на 1,36 млрд долларов с 1,5% премией к доходности пятилетних US Treasuries (изначально премия составляла около 2%).

Доходность пятилетних бумаг Subway составляла:

• 6,07% годовых;
• 6,32% семилетних;
• 6,56% десятилетних.

Во всех случаях доходность превысила показатели традиционных корпоративных бондов с аналогичным рейтингом.

Читайте также: Один из крупнейших ритейлеров в Швеции полностью прекратит продажи сигарет и чипсов

Привлеченные средства компания будет использовать для погашения части своего большого долга общей суммой 5,4 млрд долларов, который Subway ранее привлекла для приобретения фондом прямых инвестиций Roark Capital.