Впервые в Украине. Novus проведет листинг обеспеченных корпоративных облигаций на 400 млн грн

Сеть супермаркетов Novus готовится впервые в Украине выпустить номинированные в гривне облигации с недвижимостью в залоге, общей суммой 400 млн грн.

На это компания уже получила соответствующее разрешение от НКЦБФР, рассказал в комментарии Mind Тарас Козак, президент ИГ «Универ», которая, как ожидается, выступит организатором размещения ценных бумаг.

Первичное размещение планируется начать примерно 26 сентября, инвесторы смогут приобрести облигации сначала среди аффилированных лиц, а затем - через открытый рынок.

Это инновационный выпуск облигаций в Украине, ведь раньше не было выпусков с недвижимостью в залоге. Обычно, когда компания, банк или государство выпускают облигации, это просто долговое обязательство, которое эмитент обещает вернуть на момент погашения. В случае банкротства, держатели облигаций могут претендовать на возврат своих средств, но без дополнительных гарантий, - объясняет Козак.

В случае с новыми облигациями, они обеспечены активом, имеющим ценность - недвижимостью, которая заложена в залог. Активом управляет юридическая компания Integrites, которая выступает администратором и ипотекодержателем.

Залог включает торговые объекты ритейлера, которые к тому же застрахованы, поэтому если с ними что-то случается, компания Novus обязуется заменить их, чтобы обеспечить цену залога, на 10% выше объема выпуска.

Если эмитент задерживает платежи, администратор, юридическая компания Integrites, берет на себя обязанности по ведению переговоров и управлению процессом реализации залога. Это обеспечивает высокий уровень защиты инвесторов, ведь недвижимость пользуется спросом, - уточняет Козак.

Размер доходности облигаций в настоящее время не известен, он будет определяться после технического размещения. Эмитент сможет установить цену на облигации выше или ниже номинала, что повлияет на доходность для инвесторов. В конце первого года обращения инвесторы будут иметь возможность обсудить ставки на второй год.

Читайте также: Для украинского бизнеса запускают программу быстрого старта на маркетплейсе Etsy - детали

Облигации будут зарегистрированы на одной из украинских бирж, чтобы инвесторы могли торговать ими.