Mars хоче залучити щонайменше 1 млрд доларів з продажу облігацій для рекордної угоди

Американський кондитерський гігант Mars Inc. планує залучити не менше 1 млрд доларів через продаж боргових зобовʼязань перед придбанням виробника продуктів харчування Kellanova. 

Як повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, виробник однойменних батончиків веде переговори з інституційними інвесторами, які можуть бути зацікавлені в угоді.

Планується випуск облігацій з термінами погашення на пʼять, девʼять і чотирнадцять років.

Пʼятирічні облігації оцінюватимуться з різницею близько 90-95 базисних пунктів від облігацій уряду США, дев’ятирічні – 115-120 базисних пунктів над цим показником. Ціна чотирнадцятирічних облігацій наразі не визначена.

Цей випуск облігацій є лише частиною великого фінансування Mars в рамках придбання компанії Kellanova за 36 млрд доларів.

Залучені від облігацій кошти допоможуть корпорації рефінансувати частину багатомільярдного кредиту від Citigroup Inc. і JPMorgan Chase & Co, залученого для фінансування угоди.

Читайте також: Глобальні доходи від реклами вперше перевищать 1 трлн доларів – хто заробить найбільше

*Довідка. Придбання Kellanova за рекордні 36 млрд доларів дозволить Mars розширити свій асортимент у нові популярні категорії снеків, додавши два нові бренди – Pringles і Cheez-It. Угода потребує затвердження акціонерів Kellanova та регуляторних органів і повинна бути завершена до середини 2025 року.