Одне з найбільших ІРО в історії Польщі. Мережа Żabka вийшла на біржу

У Польщі розпочалося одне з найбільших IPO в історії країни, на Варшавську фондову біржу вийшла ритейл-мережа Żabka.

Компанія опублікувала проспект емісії та почала публічне розміщення своїх акцій, пише місцеве видання dlahandlu.pl 10 жовтня.

Пропозиція складається з продажу 300 млн існуючих акцій, які належать CVC Capital Partners та іншим нинішнім інвесторам. Ціна встановлена на рівні 21,5 зл., тож акціонери отримають 6,45 млрд зл. (1,6 млрд доларів).

IPO враховує до 45 млн акцій додаткового розміщення, тому фінальна вартість може збільшитися до 7,42 млрд зл.

Це четвертий за величиною дебют в історії Варшавської фондової біржі після маркетплейсу Allegro (2020 рік, 9,2 млрд зл.), страхової компанії PZU (2010 рік, 8,1 млрд зл.) і банку PKO (2004 рік, 7,9 млд зл.).

*Довідка

Ритейлер Żabka налічує 10 700 магазинів у Польщі та 20 у Румунії, мережа прагне досягти показника у 19 500 – 20 000 торгових точок у Польщі та до 4000 у Румунії.

Читайте також: Польська роздрібна мережа Żabka готується до IPO на суму 1,7 млрд доларів

Магазини переважно працюють за моделлю франчайзингу, Żabka має вісім розподільчих центрів, 19 перевалочних комплексів, мережу "темних складів" і "темних кухонь", які використовуються для онлайн-продажів.